26/5/17 하나마이크론

 

 

견조한 실적 성장 전망

AI 산업 성장에 따른 수혜

연결 자회사들의 수익성 개선과 신규 사업 기회 확보는

향후 기업 가치 상승의 주요 동력이 될 것으로 예상

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기대 이상의 실적 성장 전망

2026년 1분기에 시장 컨센서스를 상회하는 매출액과 영업이익을 기록할 것으로 전망

2026년 연간으로는 매출액 2조 1,318억원, 영업이익 2,834억원을 달성하며 역대 최대 실적 경신 예상

베트남 법인의 마진 개선, 브라질 법인의 메모리 가격 상승 수혜

별도 법인의 비메모리 반도체 Ass'y 매출 증가 등 사업 부문 전반의 고른 성장세

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AI 반도체 시장 성장의 직접적인 수혜

AI 산업의 급격한 팽창은 고성능 패키징 솔루션에 대한 수요를 폭발적으로 증가

하나마이크론은 2.5D 패키징 기술 개발에 집중하며 이러한 시장 기회를 적극적으로 포착

2030년 글로벌 OSAT 시장 상위 5위 진입을 목표로 하는 회사의 전략은 AI 반도체 시장 성장의 수혜를 극대화할 것으로 기대

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주요 사업 부문의 견조한 성장 동력

베트남 법인은 주요 고객사의 메모리 후공정 물량 증가와 Cost+Margin 구조 확립으로 수익성 개선 전망

브라질 법인은 메모리 가격 상승에 따른 판가 인상으로 높은 영업이익률 유지하며 큰 폭의 성장 예상

별도 법인 차량용, 가전, 네트워크 등 비메모리 반도체 Ass'y 매출 증가와 메모리 모듈 물량 증가로 실적 개선 기대

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차트분석

1개월간 주가는 39,700원에서 52,500원까지 약 32.24% 급등 50,000원대에 안착하며 강한 상승 추세

5월 15일에는 1,296만 주가 넘는 대량 거래가 수반되며 전고점을 돌파하는 강력한 수급 흐름 발생